La population vampirique était autrefois florissante dans le pays, mais elle a fini par être persécutée à cause du soulèvement des humains. Mikhael est le dernier vampire survivant. Il est excentrique et aime les humains. Il a vécu une éternité dans la solitude, jusqu'à ce qu'il rencontre un enfant soldat mourant, Johann, et décide de l'élever comme son propre fils. Pendant 16 ans, Mikhael et Johann ont parcouru le monde ensemble et maintenant Johann a grandi~ Mikhael veut le marier, mais Johann a son propre esprit...