Park Seonwu, agen NIS yang menyamar sebagai pemilik kafe di lingkungan yang makmur, bertugas untuk menyelidiki jaringan narkoba. Ketika ia menemukan petunjuk tentang adanya pesta yang dipicu oleh narkoba, ia menyusup ke dalam pesta tersebut dengan menyamar sebagai pengantar kopi. Namun, kekeliruan dalam menilai membawanya ke ambang bencana sampai seorang pelanggan tetap kafe, Seo Yohan, menyelamatkannya. Semakin panasnya suasana, membuat Seonwu dan Yohan terjerat ke dalam hubungan seksual yang tak terduga. Karena menyadari bahwa Yohan mungkin memiliki informasi penting tentang kasus ini, Seonwu meminta bantuannya. Yohan yang tertarik pada Seonwu, menyetujui dengan syarat bahwa mereka menjadi teman yang saling menguntungkan. Hubungan mereka yang tidak biasa menjadi semakin dalam, ketika penyelidikan hampir selesai, Yohan tiba-tiba memutuskan hubungan dengan Seonwu dan sepertinya meninggal dalam insiden kecelakaan mobil, menyebabkan Seonwu hancur. Tiga tahun kemudian, Seonwu, yang kini terpukul oleh masa lalunya, kembali melihat Yohan dalam rekaman video terbaru NIS - masih hidup dan sehat, dengan nama samaran "Yohan Romanov," anggota mafia Rusia yang terkenal kejam. Terpicu oleh rasa pengkhianatan dan trauma yang tak kunjung usai, Seonwu memulai sebuah misi ke Rusia, dengan tekad untuk menghadapi pria yang menghancurkan dunianya.