Naryecheong adalah badan rahasia nasional yang melindungi manusia dari kemalangan dan bencana yang disebabkan oleh roh jahat. Naja, kepala Naryecheong, dan Yoon Tae-hee sedang mencari seorang 'jenius' dengan kemampuan melihat dan mendengar hantu untuk merekrut penerus baru. Kemudian suatu hari, Yoon Tae-hee, yang menjalankan misi penyamaran sambil menyembunyikan identitasnya, bertemu dengan seorang anak laki-laki yang mencurigakan di sebuah sekolah menengah di kota provinsi kecil...